Notre cabinet de gestion de patrimoine 06, à l’écoute de vos projets

Notre cabinet de gestion de patrimoine 06 est totalement et ne dépend d’aucun réseau de banque ou assurance. Nous sommes donc totalement libres de vous proposer les solutions qui vous conviennent le mieux en toute objectivité. En effet, notre fonctionnement est différent : un établissement bancaire va penser en termes de « produits » alors que nous privilégions l’écoute de nos clients de façon à pouvoir leur établir une « proposition sur mesure ».

Créé en 1992, notre cabinet de gestion de patrimoine 06 s’est établi à Menton où il est toujours présent. Notre équipe est formée à ce jour de 6 collaborateurs qui gèrent le patrimoine d’environ 2 000 clients. Nous avons pour mission d’aider, de conseiller et de guider au mieux les personnes ou entreprises qui souhaitent investir ou sollicitent des conseils sur la gestion de leur patrimoine. Notre réputation s’est faite sans avoir jamais fait aucune publicité.

Nous mettons le client au centre de notre action, ce qui demande :

  • Une qualité d’accueil

  • La personnalisation de tous les services

  • Un suivi dans le temps (votre conseiller ne changera pas).

Pour toute demande, nous effectuons automatiquement une synthèse écrite reprenant tous les éléments de départ (audit de votre situation actuelle). Nous établissons ensuite un diagnostic de la situation que nous vous soumettons lors d’un second entretien et vous proposons des solutions personnalisées. Nous vous guidons dans vos choix et suivons la gestion de votre patrimoine ou de votre investissement sur la durée par une actualisation régulière en fonction des évolutions de votre vie et de votre patrimoine.

L’action de notre cabinet de gestion de patrimoine 06 est très rigoureuse :

  1. Présentation, découverte et écoute du client

  2. Réflexion, analyse et diagnostic de la situation

  3. Remise de l’analyse et proposition de solutions

  4. Mise en place des solutions recommandées

  5. Suivi sur la durée

  6. Accueil des recommandations des proches des clients

Deux décennies d’expérience ont permis à notre cabinet de gestion de patrimoine 06 de créer un réseau solide de partenariats avec un cabinet d’avocats, membre d’un GIE européen, des études notariales, des experts comptables et différents interlocuteurs économiques.

 

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